Enquanto Robb Stark e o seu exército do norte continuam a guerra contra os Lannisters, Tyrion chega a terra do rei para aconselhar Joffrey e conter os excessos do jovem rei. Na região de Dragonstone, Stannis Baratheon planeja uma invasão para reivindicar o trono de seu falecido irmão, aliando-se com Melisandre, uma estranha sacerdote de um Deus desconhecido. Do outro lado do mar, Daenerys, com o seus três jovens dragões e os Khalasar, migram para Red Waste em busca de aliados ou água. No norte, Bran se dirige através de Winterfell, enquanto, além do muro, Jon Snow e os guardiões da noite devem abrigar com um Wilding desleal.